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Au cours d'une descente au coeur de Chinatown, Martin Penn, chef de l'opération baptisée "Larmes d'opium", parvient à mettre la main sur une importante cargaison d'héroïne. Mais la vengeance de Khun Yu, puissant seigneur du Triangle d'or, ne se fait pas attendre: la femme et le fils de l'agent sont retrouvés décapités... Dès lors, Penn, assoiffé de vengeance, entame une descente aux enfers...