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Aprs avoir affront tous les dangers et commis pas mal de boulettes sur l'le de Zou, Appa et son dragon Boule de poils ont dcid de quitter le clan des Grath-Grath pour retrouver leurs origines. Mais leur qute commence peine que les ennuis arrivent. Kidnapps par des contrebandiers ou pris au pige dans une tour remplie de monstres, nos deux hros vont heureusement pouvoir compter sur de nouveaux compagnons pour se sortir des situations prilleuses et dcouvrir leur pass!