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Erik Dieter, un sassofonista con poco successo, torna a casa per il funerale di sua madre e, per una serie di strane circostanze, si imbatte nella foto di un musicista jazz degli anni Sessanta. Scoprire l'identità di quest'uomo si trasforma ben presto in un'ossessione per Erik, un viaggio nell'abisso delle sue ambizioni sepolte che eroderà la sua fede nella realtà e lo costringerà ad affrontare l'orrore... di una vita di delusioni.