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Dans un univers alternatif, le marin Wirde Owen débarque dans une grande ville portuaire. Il est confronté à un appareil policier très répressif, résultat d'un régime autoritaire et aliénant. Rapidement, Owen passe en dissidence puis en résistance armée. Mais ses motivations réelles oscillent entre l'amour qu'il porte à Lillie, une danseuse de cabaret, et ses anciens idéaux...