Seit Jahren herrscht in Cal'a'el Notstand an Schutzengeln. Deshalb ist man dazu bergegangen, die Seelen unschuldiger, im Kindesalter verstorbener Jungen in die Stadt der Engel zu holen, ihnen wieder einen Krper zu geben und sie zu Schutzengeln auszubilden. Zwei dieser Jungen sind Lysander und Yeremiah, die seit Kindesbeinen an eine tiefe Freundschaft verbindet. Tiefer, als es in der Stadt der Engel blich ist. Zwischen Lysander und Yeremiah entwickelt sich eine reine, unschuldige Liebe. Eine Liebe, die Eneki, Engel der Visionen, in allen Einzelheiten vorhersieht und berraschend mit Gefhlen reagiert, die ihm gnzlich unbekannt sind: Eifersucht und Lust. In seiner grenzenlosen Verwirrung scheut er vor Hinterlist und Heimtcke nicht zurck, wendet sich gar an Luzifer, der ihm - nicht ganz uneigenntzig - seine Hilfe zusagt.Als Lysander whrend einer Prfung pltzlich spurlos verschwindet, macht Yeremiah sich mutig auf die Suche nach seinem Geliebten. Dabei erhlt er unerwarteten Beistand.Doch wird es zwei unerfahrenen Jungen gelingen, den Freund aus den Klauen der Schattenwelt zu befreien?