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Der jugendliche Galaad wird zum Mann, indem er seinen eigenen Kampflehrer besiegt. Viviane, die Herrin vom See, schickt ihn aus, den hinterlistigen Zauberer Iweret zu töten und die Gebrüder Bohort zu befreien. Mit der Hilfe Vivians Tochter Iblis gelingt es ihm. Dabei erfährt er, dass er in Wahrheit Lancelot heißt und ein Königssohn ist. Obwohl dieser Band einige blutige Szenen enthält, ist die Geschichte originell und lesenswert.