Acorrentada a uma rocha e jogada do precipício por seu namorado, Aranya é executada por alta traição contra o Império Sylakiano. Cair uma légua adentro das mortais Terranuvens não é um destino que ela jamais visionaria. Mas e se ela não morresse? E se ela pudesse abrir as asas e voar? Há muito tempo atrás, Dragões comandavam a Ilha-Mundo acima das Terranuvens. Mas seus escravos humanos desfizeram as correntes da tirania Dracônica. Humanos se alastraram pelas Ilhas com suas voadoras Draconaves, colonizando, construindo e guerreando. Agora, os todo-conquistadores Sylakianos derrotaram o último bastião da liberdade – a Ilha-Reino de Immadia. O mal tem um novo inimigo. Aranya, Princesa de Immadia. Dragão Metamorfósico.