Yawars unbeschwerte Kindheit in einem kleinen Andendorf endet mit einem Paukenschlag: Die indigene Rebellenbewegung der »Kondorkinder« ernennt ihn zum Hüter des Spiegelbuches. Gestiftet von ihrem Schutzgott Mismi bietet dieses Buch ihren Geschichten – Lebewesen gleich – ein Zuhause. Doch Yawars Mutter, die selbst einst mit den Kondorkindern kämpfte, will ihren Sohn vor den Gefahren des Rebellenlebens schützen und zerstört das Buch. Damit nimmt sie den Geschichten ihre Heimat und wird vom Fluch Mismis getroffen. Der wohlmeinende Götterbote Garcilaso bittet für Yawar und dessen Mutter, und so lässt sich Mismi auf einen Pakt ein: Der Junge kann den Fluch lösen, wenn er seine Mutter verlässt, ein neues Spiegelbuch schafft und die Geschichten zurückholt. Yawar nimmt an und wird Lehrjunge bei einem Buchbinder in der Stadt.