Immer dieser Regen! Pony und Bär haben darauf keine Lust mehr. Also beschließen sie, in den Süden zu ziehen. Unterwegs treffen sie den Papagei, der gefangen gehalten wird. Natürlich setzen Pony und Bär alles daran, ihn zu befreien. Ihr Abenteuer geht zu dritt weiter und der Papagei zeigt ihnen den Weg. Gemeinsam wandern sie durch die Berge und die Wüste bis in den Urwald. Und mit einem neuen Freund macht so eine Reise gleich viel mehr Spaß, finden Pony und Bär!