Alle Äpfel sind vom Apfelbaum verschwunden! Kein einziger hängt mehr am Baum. Das Pony lässt sich davon nicht unterkriegen. Es macht sich auf die Suche nach den Äpfeln, von alleine können die schließlich nicht fortlaufen. Am Waldrand trifft das Pony den kleinen Bären. Der möchte dem Pony bei der Suche helfen. Das Abenteuer führt die beiden übers Meer und in ein Land, wo fast immer die Sonne scheint. Werden Pony und Bär hier die verschwunden Äpfel finden?