Un gruppo di vampiri giapponesi, che possono trasformarsi in lupi, pantere e nebbia, attacca la base delle cacciatrici nelle highland scozzesi. Il loro obiettivo: la Falce di Buffy, la mistica arma che ha trasformato in ammazzavampiri migliaia di giovani donne. Incapace di fronteggiare questi misteriosi assalitori, la nostra eroina spedisce Xander a trovare un suo vecchio amico, l'unico vampiro a possedere quegli stessi incredibili poteri. Dracula. Drew Goddard, sceneggiatore della serie televisiva di Buffy (nonché di Cloverfielde Lost), torna a fianco del suo vecchio amico Joss Whedon, scrivendo una sfavillante avventura ambientata nel paese del Sol Levante disegnata con maestria da Georges Jeanty. Ma prima, è lo stesso Whedon a narrare il debutto del grande cattivo di questa ottava stagione: Twilight.