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Un soir, en rentrant de l'école, Max fait une découverte extraordinaire: la télécommande de la télévision lui permet de changer les personnes qui l'entourent en animaux. Sa soeur devient tour à tour vache, moustique et rhinocéros. C'est très amusant donc Max emporte la télécommande à l'école et s'amuse à transformer le maître qui devient d'abord un âne, puis un dindon, un cochon, etc.