Il fut un temps où deux démons s'aimèrent; mais la haine qui les lie à présent est plus forte que leur passé – plus forte même que la vie. C'est la nuit de la Saint Valentin mais, au lieu de faire la fête, le monde est mort. Sinfan, un démon puissant et cruel, atterrit sur la dernière île qu'il n'a pas encore explorée, dans l'espoir de trouver une âme dont il puisse s'abreuver. Il est épuisé et commence à délirer, comme un simple mortel. Mais il n'imagine pas encore que ce désastre puisse être une vengeance par amour, et que quelqu'un l'attend, à la lueur de la lune agonisante...