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Magrobó é o único menino que não consegue sonhar. Todas as noites o monstro Gordalhão come os sonhos e a esperança de Magrobó. O malvado espanta, aos berros, o cachorro, o gato e o rato branco da imaginação de Magrobó. E os sonhos, as histórias e os encatamentos de Godobelo, seu melhor amigo, deixam Magrobó doente de ciúmes e inveja. Onde arrumar coragem para enfrentar as garras afiadas de Gordolhão e a malvadeza de Gorféia, a bruxa do Deserto Amarelo?