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Dans la province de Noto, le gouverneur local confie au jeune samouraï Tomodata une mission d'une importance capitale. Tout faux pas ou retard dans son exécution pourrait avoir des conséquences dramatiques, mais le gouverneur a confiance dans les qualités du guerrier. C'était compter sans les caprices du cœur. Car malgré les avertissements répétés de sa mère, Tomodata s'égare et tombe follement amoureux d'Aoyagi, une ravissante jeune fille aux mystérieuses origines.