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Nous voici de retour dans le château du savant fou et de son serviteur, Grossomodo. Le savant est très inquiet: il craint que son dévoué serviteur n'ait eu le coeur brisé par Arlette, la fille du tripier. Grossomodo insiste pour que son créateur lui fasse un peu de chirurgie esthétique. Pendant l'intervention, Arlette surgit et lui demande de rendre à Grossomodo son coeur, tout frais, tout chaud.