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Die Expedition in den Norden Anxardias war erfolgreich, doch der Preis ist gewaltig; Barad Skyrim, Treys eigener Vater, ist tot, ermordet von den Aschevampiren des Ostens. Auf dem Opferstein findet sich jedoch ein geheimnisvolles Zeichen, geschrieben in Blut. Als die Gefährten nach Largo, in die Festung der Sterne, zurückkehren, erwartet sie auch hier unheilvolle Kunde. Das Südreich Belfala ist in Gefahr, schwarze Legionen marschieren auf die Seestadt Umbas zu und drohen diese zu überrennen. Die Gruppe beschließt daher, sich aufzuteilen; Trey Skyrim, Ram Duo und der aus dem Ruhestand zurückgekehrte Schankwirt Lex Lucien machen sich auf, um das mysteriöse Symbol zu enträtseln, welches das letzte Lebenszeichen von Barad Skyrim darstellte. Ihr Weg führt sie in das gefährliche und verruchte Hafenviertel von Largo sowie in das unheimliche Anwesen eines verrückten Künstlers. Tief unter der Stadt nistet das Böse.Währenddessen ziehen die junge Zauberin Alexa Keld, der Schriftgelehrte Sentenza Tocero, Forscher Volt Menelgard und der südländische Fürst Ultimo auf dem weißen Schiff Thorhath nach Süden. Die Seestadt Umbas scheint verloren, Unrast und Zweifel haben von den Menschen Besitz ergriffen. Die einzige Hoffnung ist das Aluqualon, das legendäre Muschelhorn des Wassergottes. Doch es ist verborgen im Klingensee, dem Stammgebiet gefährlicher Korsaren und Piraten. Verkleidet mischen sich Alexa und Volt unter die Freibeuter und entdecken dort Beunruhigendes. In Ultimo brennt indes ein inneres Feuer; das Aluqualon ist die letzte Hoffnung für seine Heimat. Und für ihn selbst.