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Le petit village de Mezaïna s'étend au pied du Sinaï égyptien, là où les monts désertiques se jettent dans la mer Rouge. Depuis des générations, une tribu de Bédouins nomades vient y pêcher plusieurs mois par an. Abid'allah est un adolescent solitaire, un peu à part, dans cette tribu: depuis l'âge de cinq ans, il n'entend plus, ne parle plus. Un jour qu'il pêche en mer, un dauphin apparaît le long de sa barque. Ils ne se quitteront plus. Jour après jour, Abid'allah nage et plonge avec son nouvel ami, pêche pour lui, prend confiance, s'ouvre enfin. Les vieux de la tribu, stupéfaits, ne peuvent que constater le " miracle ": il est en train de réapprendre à parler, avec un dauphin...