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Il pilota di elicotteri Jim Mackenzie, di madre nativo americana, ritorna dopo parecchi anni nell'immobile cittadina ai confini della riserva Navajo in cui è nato e ha trascorso l'adolescenza e da cui, come voleva con tutte le sue forze, si era allontanato parecchi anni prima. Si trova ora a fronteggiare una serie di inquietanti delitti, al limite dell'innaturale, tra cui quello di un suo vecchio amico, Caleb. Un essere maligno, risvegliato dal passato, sembrerebbe essere tornato per poter compiere un'antica maledizione. Jim si trova di fronte non solo al suo passato e agli errori commessi, ma anche a fare i conti con la propria natura e l'eredità dei suoi avi.