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Il piccolo re Balam è tornato dalla morte. Qualcuno lo ha visto, ha udito le sue parole di speranza e vendetta. Leggenda o verità? Un culto inoffensivo o il principio della guerra civile? E dov'è Balam? Leah lo cerca da un anno, insieme a uno spirito immateriale che la perseguita e guarda gli esseri umani con occhi puri: Kitto, che viene da un mondo di sogno. Ma i sogni, a volte, si trasformano in realtà. E se vengono dalle terre del non sogno, in distruzione di massa.