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Pour les vacances, Arthur a invité Gafi et ses copains dans la ferme de ses grands-parents. Arthur ne se prive pas de se moquer de ces citadins qui ont peur des petites et des grosses bêtes. Mais rira bien qui rira le dernier... Car, la nuit venue, lorsque Arthur décide fièrement de dormir dans la grange, Gafi et ses amis fabriquent un terrible monstre qui va le terroriser...