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Ayant entraperçu le vrai visage d'Edgar, Lydia lui accorde petit à petit sa confiance, mais ne peut s'empècher de nourrir des doutes. Les voici arrivés sur l'île de Manane, lieu où est censée se trouver la noble épée du Chevalier bleu. Alors qu'ils se dirigent vers un château, on les avertit de la menace que fait planer sur lui Mellow, la sirène meurtrière. Pour ne rien arranger, Edgar est soupçonné de mettre en péril la vie de Lydia! Comment celle-ci parviendra-t-elle à se sortir de ce pétrin?