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C'est l'heure de la sieste. La mouche a perdu son ombre. Elle entre dans la chambre de Lulu et la cherche partout. Le chat la suit, Lulu aussi. Un jeu de cache-cache commence alors dans toute la maison... Avec, à la fin de l'album, les partitions des chansons de ce tout petit opéra, contenues dans le CD audio.