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Lulu, une petite vache, rêve de conduire un train. Pendant ce temps, Gaston, une vieille locomotive, raconte à qui veut l'entendre ses aventures passées, sur les lignes de l'Orient-Express. Un jour, Gaston avoue à Lulu qu'il aimerait retrouver Tchounette, son amoureuse passée. Ni une ni deux, Lulu convainc Gaston de partir à l'aventure et de retrouver l'élue de son coeur.