Äffchen Naolo ist traurig, weil Elefantenmädchen Ella nichts mehr von ihm wissen will. Der fliegende Löwe LuPing versucht Naolo aufzuheitern. Plötzlich entdeckt LuPing auf einem alten Stein den Hinweis auf einen magischen Baum, der angeblich auch zerbrochene Freundschaften wieder heil machen kann. LuPing und Naolo nehmen ihren ganzen Mut zusammen und fliegen zu dem großen Baobabbaum im Nebelsee. Ob die beiden es schaffen, mit Hilfe des Zauberbaums die Freundschaft zwischen Ella und Naolo zu retten?