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Als Laura Paddington das erste Mal Harry Winter begegnet, glaubt sie, dem ägrossen Zaubererä gegenüberzustehen - jenem Mann, von dem sie seit Kindertagen träumt. Es ist der Beginn einer grossen Leidenschaft zwischen der kaum zwanzigjährigen Malerin und dem grossen Aussenseiter der Kunst. Gegen den Willen ihrer Eltern folgt Laura Harry ins Paris der dreissiger Jahre und später in ein idyllisches Dorf in den Pyrenäen. Doch die Zeiten sind dunkel. Sie müssen fliehen und begeben sich auf eine Odyssee, die sie quer durch Europa führt. Jetzt muss sich zeigen, was stärker ist: die Wirklichkeit oder die Phantasie. Die Barbarei oder die Liebe.