Gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Eric erreicht Tibor von Rabenfels eine Stadt, die ihnen wie ausgestorben scheint. Die Zeichen deuten auf einen hastigen Aufbruch der Bewohner hin. Doch plötzlich huschen schwarze Schatten durch die Nacht – ein junger Mann wird von schwer bewaffneten Soldaten verfolgt. Zu seinem Schrecken erkennt Tibor in dem Gejagten seinen Freund Wolff – und Resnec, der Herr des Schattenreiches, hat seine Hände im Spiel. Gegen ihn führen Tibor und Eric nun einen alles entscheidenden Kampf, denn Resnec hat die Bewohner der Stadt bereits in seiner Gewalt...