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Zadkiel es un poderoso arcángel que tiene la misión de luchar contra Luzbel, un temible ángel que ha decidido tomar posesión del planeta tierra. En medio de la batalla, Zadkiel se enamora de una hermosa chica que sin querer pondrá en riesgo su inmortalidad. Algunos arcángeles no pueden resistirse a los placeres del amor carnal trayendo como consecuencia el nacimiento de espantosas criaturas, los nephilims. Zadkiel necesitará la ayuda de su hermano Axxel que aunque no quiera lo tendrá que ayudar a salvar el mundo. El destino de la humanidad dependerá de esta guerra.