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"Je ne mérite pas d'être le maître de Kadhrass, Kéziah. Même après quatre cent ans, je demeure un homme imparfait, un pêcheur, un arrogant, je reste ce criminel des bas-fonds de Narlamaë. Mais toi, mon enfant, tu n'as pas seulement hérité de notre puissance, tu es le concentré parfait de toutes nos qualités, de meilleurs côtés, la seule chose positive de nos quatre cent ans d'existence." Lorsque sa mère disparaît, Kéziah est alors contraint de demander l'aide de ceux qui ont poussé Espérance à fuir du Temple, vingt-cinq ans auparavant : les Mages Noirs, sa famille. De Kadhrass à Narlamaë, les recherches de la plus grande magicienne du continent seront longues et laborieuses, surtout en compagnie d'un père qu'il découvre à peine et déteste déjà. Heureusement, l'amitié de Driss , son compagnon d'enfance, sera un soutien sans faille dans cette aventure. Mais lorsque les sentiments de Kéziah à l'encontre du jeune homme se révèlent plus profonds, leur amitié se trouve mise en péril. Comment parvenir à concilier ses sentiments contradictoires d'angoisse, de colère, d'espoir et d'amour ?