Com palavras mansas e poéticas, o autor descreve a luta entre Venâncio e Kuruã, às margens do Rio São Francisco. O rio segue seu curso e vai parar no quintal de um menino que sonha. A história mostra a vida no interior mineiro, os costumes do povo, suas festas, lendas e superstições. As ilustrações de Lúcia Hiratsuka revelam também o tormento do boiadeiro, a força do boi, a poeira da estrada, a dor e a esperança.