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M. Loyal, le directeur du cirque ne sait plus où donner de la tête ! Ce soir, les animaux ont décidé de changer de rôle : les éléphants jouent dans la cage aux lions, deux clowns jouent les magiciens, les chevaux deviennent équilibristes... Un tourbillonde surprises qui fait un triomphe auprès du public, mais qui terrifie M. Loyal.