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Il giovane Cori insieme al suo amico Harm viene assoldato come spia dalla Regina Vittoria. L'Inghilterra teme infatti che la Spagna stia congiurando un'invasione ai suoi danni ma è alla ricerca di prove inoppugnabili. Spacciandosi per un velatore, Cori raggiunge quindi la Spagna per indagare sulla Invincibile Armada, una misteriosa e immane flotta in via di allestimento nel porto di Cadice, finendo per incontrare il temibile corsaro Sir Francis Drake. La Storia si fonde con la grande avventura.