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Schottland, 1314. Es ist bitterkalt in den Highlands. Lady Blanche McNaghten hat gerade erst ihren Mann verloren, einen kranken Greis. Nach Jahren der Enthaltsamkeit entdeckt die junge Witwe nun die Freuden der Lust wieder. Dann wird sie auf eine harte Probe gestellt, denn das Schicksal will es, dass sich ihr Weg mit dem von Black McGregor kreuzt, einem Erzfeind ihres Clans. Trotz dieses Umstands verfällt sie dem hünenhaften Black mit Haut und Haar - und ignoriert alle Warnungen ...