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Derrière la vie du roi se tient le Protecteur. Derrière le Protecteur son Ombre est aux aguets... Le jeune roi Lathmar est convaincu de sa disparition prochaine. Entre la mort suspecte de ses parents, l'armée privée de son oncle le Protecteur du Trône et les purges successives parmi ses proches, seule sa lointaine aïeule Ambrosia Viviana dresse un dernier rempart contre l'usurpateur. Sauf à faire appel au frère d'Ambrosia, l'imprévisible Morlock Ambrosius, maître Faiseur, sorcier, bretteur et redoutable ivrogne. Et sauf à découvrir et vaincre, derrière le Protecteur, le mystérieux marionnettiste qui jongle avec l'âme de ses proies et se prépare à dévorer l'empire.