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Der Mode-Designer Paul Smith erzählt in seinem Erstlingswerk von seinen liebsten Mitarbeitern. Er berichtet, wie sich die Kuscheltiere Moose und Mr. Brown kennengelernt haben. Die beiden ziehen um die Welt, immer auf der Suche nach neuen Tieren, die sie mit Mustern und Materialien einkleiden können. Währenddessen suchen sie auch nach Moose verlorenem Zwillingsbruder und Mr. Brown lässt ihn final als Überraschungsgast einer Modenschau auftreten. Einleitend spricht der Designer eine Doppelseite lang über die folgende Geschichte und diese Überfrachtung macht sich auch im weiteren Buch etwas bemerkbar. Bei den überbordenden Details von Sam Usher (zuletzt "Sturm") kann man sich hingegen kaum sattsehen und die bildnerischen Stärken kommen voll zur Geltung. Während das Cover noch recht verhalten bleibt, mit den Protagonisten auf orangenem Grund, zeigen sich schnell der Witz und die Kunstfertigkeit des Illustrators. Ein etwas hochpreisigerer Titel zu einem selten im Bilderbuch zu findenden Thema, das nicht optimal, aber doch sehr stark umgesetzt wurde.