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Un negro oscuro que ocurre durante el verano 1967 del amor en San Francisco. Clyde Thomas regresa de una gira en Vietnam sólo para ser informado por su familia en Tennessee que su hermana de 15 años se escapó con un hippy al Distrito Haight-Ashbury en San Francisco. Este chico del condado conservador conoce a una chica rubia de cabello rubio llamado Moonbeam y su mundo se vuelve al revés mientras busca a su hermana.