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Ein dunkler Noir, der während des 1967 Sommer der Liebe in San Francisco stattfindet. Clyde Thomas kehrt von einer Tour in Vietnam zurück, um von seiner Familie in Tennessee erzählt zu werden, dass seine 15-jährige Schwester mit einem Hippie zum Haight-Ashbury District in San Francisco ablief. Dieser konservative Grafschaftsjunge trifft auf ein hübsches blondes Mädchen, das Moonbeam genannt wird, und seine Welt drückte sich nach innen, als er nach seiner Schwester sucht.