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Il libro è organizzato in due parti. La prima - che corrisponde quasi per intero al catalogo della mostra "Le annate felici di Arrigo Bugiani" tenutasi a Follonica nell'aprile 2011 - intende rendere conto in modo puntuale e col supporto di documenti originali dell'esperienza letteraria di Bugiani a partire dalle prime letture e dagli esordi come scrittore, fino al 1958, anno della pubblicazione di Annata felice con le Edizioni di Storia e Letteratura. La seconda parte approfondisce alcuni degli aspetti fondamentali di quest'esperienza letteraria: il rapporto di Bugiani con gli amici scrittori del gruppo di "Frontespizio" e con De Luca, il modo di lavorare di Bugiani e la sua attenzione al lavoro editoriale e alla sua conservazione, le caratteristiche fondamentali della sua scrittura, il rapporto fra arte e letteratura e fra religione e letteratura.