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1953. Frank Grissel è un investigatore privato della vecchia scuola, amante delle donne e dell'alcool. Un duro, uno che ha visto e fatto tutto. Quando nelle strade del distretto Tenderloin di San Francisco cominciano a spuntare delle puttane morte, storce a malapena il naso. Ma quando il caso apparentemente semplice di una persona scomparsa si complica, si accorge che tutti i vizi di quella città sono collegati tra loro e che è invischiato in una ragnatela di sesso, denaro, droga e morte. Inoltre, come la città stessa, Grissel non è come appare. Sotto la dura scorza c'è un'anima torturata che comprende come rivelare la verità su quel caso possa significare rivelare la verità su se stesso.