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Tillois est le seul survivant de la dernière bataille, et le seul à savoir que des humains combattent aux côtés des Mandis. Il capte l'image mentale de son père, porté disparu, dans l'esprit d'un Mandi. Il décide de suivre un petit groupe de rebelles après l'attaque subite d'un chasseur de l'Union sacrée.