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Skeld, accompagné du mercenaire, doit fuir la Ville-Monde pour échapper à sa horde de poursuivants. Il recherche les kailings, les seuls êtres capables de l'aider à connaître la vérité sur les origines du monde et sur les secrets de la clé. Dans la cité, les manoeuvres politiques et militaires ont poussé le peuple vers la sécession, la révolte gronde...