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Questo quinto volume della collana è ambientato nel caleidoscopico mondo del circo. Il libro propone molteplici attività (ritagliare, piegare, incollare, disegnare, colorare... ) e giochi vari. C'è un gatto clown che fa il giocoliere, tutti i personaggi del circo da montare e utilizzare anche come segnaposti nel gioco dell'oca, gli animali del circo prefustellati, l'interno del circo, con la pista e il pubblico, da completare con gli stickers, due pagliacci di cartone prefustellato da vestire come si vuole. E poi giochi di osservazione e associazione, labirinti, buffe scenette in sequenza da leggere senza parole e indovinelli.