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Die Magierin und der fahrende Krieger: Zwei gegensätzliche Charaktere, deren Wege sich im Wüstenreich Ga Ta Cien kreuzen. Sie sind die "Reisenden", auf der Suche nach Abenteuern, Erfahrungen und vielleicht dem Sinn des Lebens im nach der Großen Flut zerstörten Isrogant. Ash Gooregan, Erbe eines reichen Handelshauses im weit entfernten Ciena, ist Kampfkunstlehrer am Hof des Herzogs von Maiins, der seine Macht auf ein uraltes Salzmonopol gründet. Alica dei Xemotearzx, Bauerntochter von der Insel Droni, ist eine begabte Zauberin am Anfang ihrer Karriere und nur zufällig in Maiins gestrandet. Die Wüstenmetropole zeigt sich den beiden aus völlig verschiedenen Blickwinkeln. Während Alice durch die Geschichte der Stadt und ihre mystischen Geheimnisse reist, verstrickt sich Ash in eine Romanze mit einer jungen Adligen... bis der beginnende Krieg mit dem Nachbarreich dem ein Ende setzt.